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Mientras que Natsu lucha contra los Magos de Grimoire Heart esparcidos alrededor de la isla, Zancrow llega y dice que no son rival para Natsu. Entonces les ordena buscar a Zeref. Cuando están a punto de irse, uno de los magos murmulla que Natsu es fuerte. Esto enfurece a Zancrow y él le grita que no hay nadie más fuerte que el gremio de Grimoire Heart. Lo que lo lleva a atacar a sus propios aliados con sus llamas oscuras, llamándolos débiles.

Batalla

Zancrow como fuego

Zancrow devora el fuego de Natsu.

Natsu está consternado por las acciones de Zancrow. Zancrow procede a disparar sus llamas hacia Natsu. En un primer momento, con confianza Natsu le dice que el fuego no va a funcionar en él y trata de consumirlas. Sin embargo, se sorprende ya que es incapaz de comerse las llamas negras de Zancrow. Zancrow le llama arrogante, hace que las llamas exploten y dice que su acto de tratar de comer un las llamas de un "Dios" es una blasfemia. Él revela que su magia esta en un nivel diferente al de Natsu, porque él es un God Slayer. Con los puños en llamas, Natsu avanza hacia Zancrow y rápidamente lanza numerosos golpes que Zancrow bloquea con un solo brazo. Natsu escéptico le dice que si un dios le enseñó su Magia de God Slayer y la respuesta de Zancrow, que desde que Hades podría ser llamado un dios, fue instruido por un dios. Natsu le dice que un dragón de verdad le enseñó magia Dragón Slayer. Él echa la Llama Brillante del Dragón de Fuego, mientras que Zancrow utiliza su Dios del Fuego Kagutsuchi. Las llamas de Zancrow dominan las de Natsu. Se vuelve hacia Happy, Charles, Panther Lily y Wendy por las líneas laterales y los ataca con una nube de fuego negro, insinuando que los molestaba. Natsu salta hacia atrás y lo ataca con un Rugido del Dragón de Fuego, pero Zancrow se lleva sobre la cabeza el ataque y se lo come.
Natsu y makarov son encontrados por zancrow

Zancrow aparece ante Natsu y Makarov.

Él lo regresa con Bramido del Dios de Fuego, empujando a Natsu hacia un acantilado y tirándolo.

Más tarde, Natsu después de haber sido lanzado por el ataque de Zancrow, cerca de la posición de Makarov, Natsu observa las heridas de Makarov. Makarov aun con vida, le dice que vaya a buscar a los demás y huyan. Zancrow entonces llega en una bola de llamas negras, informando a Natsu que Hades derrotó a Makarov, Makarov y se sorprendió de que de todas las personas, Natsu experimentado miedo. Natsu despierta un poder desde lo más profundo dentro de él y decide darle cara a Zancrow, diciendo que su miedo era el hecho de que alguien de que no sea el mismo, podría derrotar a Hades. Zancrow se ríe, murmurando lo que Natsu acababa de decir, entonces choca su cabeza con la de Natsu enojado, jurando que hará que no lo vuelva hacer de modo que ni siquiera será capaz de bromear sobre eso. Enfurecido Natsu le golpea hacia abajo y lejos. Zancrow afirma que su tipo de llamas no le duele en absoluto y a continuación Natsu da una patada, siendo bloqueado por Zancrow. Lanzadolo con su mano en llamas. Sin piedad, que ataca a Natsu, una vez más con sus Guadaña del Dios de Fuego, destruyendo los árboles que lo rodean, declarando que las llamas de un Dios no queman, si no que son alabardas que destruyen todo. Zancrow en las risas, Natsu recupera el equilibrio sobre un tronco y lo utiliza para aplastar a Zancrow. Sin embargo, Zancrow surge de dentro del tronco, golpeando a Natsu y luego atrapándolo dentro de la Cena del Dios de Fuego, envolviendo a Natsu en llamas negras, mientras comenta que a dios le encanta comer las llamas de los magos. Zancrow le dice que él no puede escapar hasta que se haya convertido en cenizas. Natsu trata de comer las llamas negras, pero sin éxito.

Makarov agarra a zancrow

Makarov agarra a Zancrow.

Makarov extiende su mano y la amplía a través de su magia de Titán para agarrar Zancrow. Él enojado con Zancrow, amenaza con aplastarlo hasta que no queda nada. Zancrow se rodea de fuego que abrasa la piel poco a poco de Makarov. Él le dice a Makarov que si no lo suelta, de lo que no quedara nada sera de su brazo. A pesar del dolor, Makarov aprieta más su puño y grita en torno a Zancrow que no se debe subestimar el poder de la familia. Zancrow se pregunta a si mismo quién será el primero en caer: Natsu, él o Makarov. De repente, la energía mágica de Natsu desaparece y por un momento, Zancrow piensa que Natsu ha caído primero. Sin embargo, ambos se sorprenden cuando ven a Natsu alimentándose de las llamas negras de Zancrow. Resulta que Natsu vació sus reservas mágicas para adaptar su cuerpo a comer a una llama no comestible. Makarov lanza lejos a Zancrow y llama idiota a Natsu por tomar un riesgo mortal. Natsu responde que no tiene deseos de morir, ni desea que alguien muera, solo quiere que vuelvan todos juntos a casa, "Fairy Tail". Él combina las llamas de un dragón y un dios, dando como resultado la Llama brillante del Dios Dragón, lanzandola hacia Zancrow y derrotándolo.

Resultado

Natsu cansado le dice a Makarov que deben luchar. Él sabe que hay momentos en que debe retirarse porque Gildarts Clive le enseñó eso, pero ahora no es el momento. Grimoire Heart tiene que pagar por poner sus manos sobre Fairy Tail por lo que debe luchar con todas sus fuerzas, como un gremio, con Zancrow tirado pero aun consciente. A pesar de su discurso de espíritu, se derrumba poco después. Wendy más tarde llega para ayudar a Makarov y a Natsu acelerar su proceso de curación.

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