Prólogo[]
Natsu se encuentra en la isla luego de vencer a Zancrow para buscar a sus compañeros cuando en el camino se topa con Ultear que estaba sentada en la rama de un árbol, luego de que esta pudiera vencer y apoderarse de Zeref. Natsu al verla, decide luchar contra ella por lo que comienza a escalar el árbol.
Batalla[]
Ultear le arroja su esfera pero Natsu la evade aunque después es golpeado. Natsu entonces decide destruirla con su Puño de Hierro del Dragón de Fuego pero esta es reconstruida y aparecen muchas de ellas, para atacar a Natsu con su Flash Forward. Posteriormente, Natsu se arroja contra ella con una patada pero en el camino aparece Kain Hikaru recibiendo la patada y siendo mandado a estrellarse con un árbol.
Resultado[]
Natsu y Happy se encuentran con Lucy que estaba siendo perseguida por Kain, lo que Ultear aprovecha para que se encargue de ellos y ella se pueda llevar a Zeref.