Prólogo
Lucy ha sido secuestrada por Bora, el cua afirma ser un mago de Fairy Tail. Cuando parece que Lucy no tiene escapatoria, aparece Natsu, el cual quiere pelear contra Bora por ensuciar en nombre de su gremio, Fairy Tail
Batalla
En el barco de Bora, Lucy intenta utilizar sus llaves para enfrentarse a Bora, sin embargo éste se las quita y las tira al mar. En ese momento aparece Natsu el cual intenta enfrentarse a él sin éxito, ya que comienza a marearse por culpa del movimiento del barco. Happy coge a Lucy y salen de allí, sin embargo Bora no los quiere dejar escapar y comienza a utilizar su fuego para alcanzarlos. Lucy y Happy caen al agua, donde ella busca sus llaves. Al encontrarlas, Lucy invoca a Aquario, la cual arrastra el barco, a Lucy y a Happy hasta la orilla. Al haber parado el barco, Natsu ya es capaz de moverse con facilidad y empezar una batalla contra Bora. Bora comienza a atacarlo con su magia de fuego, sin embargo éste no afecta a Natsu, el cual comienza a comerse el fuego. Natsu contraataca con un Rugido del Dragón de Fuego y un Puño de Hierro del Dragón de Fuego.
Resultado
Tras una serie de golpes, Natsu acaba derrotando a Bora, el cual queda fuera de combate. En ese momento aparece el ejército, debido a los destrozos ocasionados por Natsu, obligando a éste, Lucy y Happy a salir de allí corriendo.