En la portada aparece Vijeeter Ecor de Fairy Tail junto a sus datos básicos, como su edad, su magia y sus gustos. El logo se encuentra en la parte superior, mientras que el nombre y número del capítulo se encuentran debajo del logo y el nombre del autor se encuentra en la parte inferior.
Mirajane, Gray y Elfman encuentran a Erza , allí se enteran de que Erza fue quien derroto a Aria , pero de pronto su reunión se ve interrumpida con la llegada de José , quien los felicita por haberlo entretenido. El aura de José les produce repugnancia y miedo a todos, Gray y Elfman tratan de defender a Mirajane y a Erza pero son vencidos con facilidad. A pesar de estar gravemente herida, Erza se levanta y logra Re-Equipar a su armadura de alas negras , ella evade un ataque de José y trata de encestarle un golpe pero este lo esquiva con facilidad y se las arregla para agarrarle el brazo y lanzarla, Erza logra recuperarse. José le pregunta como puede seguir de pie después de recibir un disparo del Cañón Convergente Magico - Jupiter, Erza le responde que sus compañeros le dan fuerza para continuar, José expresa placer ante el hecho de que la va a destruir.
En otra parte del gremio de Phantom , Gajeel continua torturando a Lucy HeartfiliaNatsu llega
lanzandole sus Cuchillos del Dragón de Hierro, sus aliados le piden que pare pero el responde que esta aburrido. Lucy empieza a ofenderlos y menospreciarlos, y añade que si la matan sufrirán toda la ira de Fairy Tail y pasaron huyendo el resto de sus vidas, Gajeel quiere poner a prueba su teoría y le lanza otro cuchillo. Afortunadamente, Natsu sale del suelo y detiene el cuchillo con su boca. Gajeel reconoce el olor de Natsu y expresa placer al verlo. Natsu arremete al instante contra Gajeel y logra encestarle un golpe.