En la parte superior de la portada se encuentra el título de Fairy Tail, seguido del título y número del capítulo. En la parte central de la imagen se encuentra Evergreen en lo que parece ser una biblioteca, cerca de ella se encuentran unos mensajes. En la parte inferior se encuentra el nombre del autor.
Natsu se precipita a atacar a Laxus. Laxus dice que está aburrido de los ataques frontales de Natsu y lo ataca con un relámpago, sin embargo Natsu evade el ataque de Laxus y logra golpear a Laxus, pero éste lo bloquea y empieza a atacar consecutivamente. Natsu logra restablecerse y atacar a Laxus, sin embargo no parece afectarle los golpes.La Batalla continúa...
Los dos se siguen atacando mutuamente, hasta que Laxus logra darle un fuerte golpe a Natsu que lo hace retroceder. Erza logra levantarse y empieza a pelear con Laxus, ella le pide una explicación sobre las Lacrimas que rodean la ciudad, Laxus le cuenta que es una nueva regla que ha puesto.
Armadura de Erza
Lo que hace enojar a Erza. Ella le dice a Natsu que hay que destruir las lacrimas. Pero Natsu le cuenta que cada vez que destruyen una Lacrima, les devuelven el ataque. Laxus ataca a Erza con un relámpago, pero Erza logra Re-equipar a la armadura de la Emperatriz del rayo. Natsu se enoja con Erza ya que él es que va a acabar con Laxus. Erza le sonríe y le deja a Laxus en sus manos, ya que ella se va a encargar de las lacrimas. Laxus le dice que es imposible y que si lo hace moriría. Erza le dice que no le importa ya que salvaría la ciudad. Natsu le reclama que regrese con vida. Erza piensa en que él ya le salvó la vida una vez y que no piensa desperdiciarla. Laxus se precipita a detener a Erza, pero es detenido por el rugido de Natsu.