Prólogo
Tras ver como Jellal es derrotado, Erza desafía a Midnight, el cual afirma que su magia es capaz de derrotar fácilmente la de Erza.
Batalla
Erza ataca por la espalda a Midnight, pero su espada se desvía y falla. Vuelve a intentarlo con un corte de media luna pero vuelve a fallar y Midnight la empuja lejos con su magia. Seguidamente la armadura se modifica y ata fuertemente a Erza, por lo que cambia de armadura y usa la Armadura de la Rueda del Cielo.
Muchas espadas vuelan a la vez a por Midnight, pero todas chocan entre ellas o se desvían y el mago de Oración Seis contraataca modificando también la armadura actual de Erza. Esta aprovecha que Midnight se despista para lanzar una espada, pero el mago la esquiva sin problemas, y usa la Espiral de Dolor para dejar a Erza en el suelo y sin armadura.
Como último recurso, Erza usa el Manto de Yūen y ataca con una lanza. Midnight desvía el ataque, pero la maga de Fairy Tail le golpea en el pecho con la otra mano y lo envía lejos. Todos quedan sorprendidos y Erza afirma que la magia Reflector tiene dos puntos débiles. El primero es que no refleja golpes cuerpo a cuerpo, el segundo lo muestra haciendo caer una lluvia de espadas.
Midnight transformado en bestia
Sin previo aviso Midnight cae ante las armas de Erza, lo cual extraña a Jellal, ya que la magia del mago negro tendría que poder reflejarlo, pero Erza explica que esa magia solo refleja una zona, no puede con dos a la vez, ya que sino no habría esquivado la espada que lanzó cuando su armadura la estrangulaba. Finalmente añade un último punto, y es que el manto que lleva es elástico y por ende su magia es ineficaz en él.
Tras confirmar su victoria Erza ve como Midnight se desespera, pero este sonríe y cuando suenan las campanas de medianoche empieza a transformarse. Tras obtener un tamaño descomunal forma una gran explosión y con un tentáculo atraviesa a Jellal y lo mismo con Erza. A su vez algunos fantasmas del pasado empiezan a tragarse a los magos, pero Erza reacciona y corta a Midnight, mostrando que eso solo era una ilusión creada por él.
Resultado
Midnight llora al ver que no es capaz de superar la fuerza de su padre y mientras cae dice en alto su oración, él solo quería dormir en un lugar tranquilo. Tras esto queda totalmente derrotado y la última marca desaparece en la cara de Brain.