La Saga Phantom Lord es el quinto arco argumental de la serie de Fairy Tail.
El equipo de Natsu regresa a su gremio después de haber terminado una dura misión, pero se llevan una gran sorpresa al encontrar su querido gremio destruido, enterándose un poco más tarde que el causante fue el gremio Phantom Lord. Pero el verdadero propósito de Phantom Lord no es solo acabar con las hadas, sino que también buscan a Lucy Heartfilia, la cual escapó de su casa y su padre la quiere de vuelta. Natsu y los demás deberán pelear por el honor de su gremio y para vengar a sus compañeros heridos, además de proteger a la nueva compañera.
Resumen
Declaración de Guerra
El equipo de Natsu regresa
El equipo de Natsu llega a su gremio después de una dura misión y para su sorpresa se lo encuentran totalmente destruido. Mirajane va a su encuentro y les dice que el culpable ha sido Phantom Lord. Mirajane lleva a Natsu y a los demás hasta el sótano de Fairy Tail donde todos los miembros del gremio se encuentran muy serios y hablando de su pelea continua contra Phantom. Al encontrarse con el maestro, éste parece estar relajado bebiendo, haciendo que Natsu le pregunte el por qué está así. Makarov ignora su pregunta y le habla a Lucy, a la cual pregunta por la misión. Erza le dice al maestro que no es momento de eso y que debería entender la situación. Makarov les dice que se relajen y le quita hierro al asunto. Mirajane le cuenta a los demás que no había nadie en el gremio cuando ocurrió el ataque, haciendo que Erza se relaje un poco. Natsu vuelve a protestar, pero el maestro les dice que no hay más necesidad de discutir y se va. Natsu se pregunta por qué el maestro está tan tranquilo, a lo que Mirajane responde que también es duro para él, pero que las peleas entre gremios están prohibidas.
Magos Clase S de Phantom
Al volver a su casa, Lucy se encuentra a Natsu, Happy, Gray y Erza en su casa y les pregunta qué hacen allí. Erza y Gray le explican que debido al ataque que se le hizo al gremio, saben que los de Phantom Lord están por la ciudad, por lo que deben permanecer en grupos, por el riesgo del que ellos los ataquen. Allí hablan sobre los 10 Magos Santos y sobre Phantom Lord, el cual tiene entre sus filas a un Dragon Slayer, Gajeel Redfox, además de los Element 4.
El Equipo Shadow Gear es atacado
A la mañana siguiente, Lucy y los demás encuentran a Levy, Jet y Droy heridos y colgados de un árbol, haciendo que Natsu se enfade por ello. En ese momento aparece Makarov que contemplando la escena les dice que puede soportar hacer las misiones desde el sótano de un bar, pero lo que un padre no puede consentir es que toquen a sus hijos, por lo que esto es la guerra.
Venganza del Gremio
Fairy Tail llega
Tras lo ocurrido, Fairy Tail decide entrar en guerra con Phantom. Todos van al gremio enemigo dejando a Lucy para que cuidara a Levy y a los demás. Fairy Tail entra por la fuerza en una de las sedes de Phantom mientras éstos descansaban tranquilamente, así ambos gremios comienzan un combate donde ninguno desea perder ante el otro. Aunque había varios magos de Phantom Lord, más que de Fairy Tail, éstos últimos superan en fuerza al otro gremio, por lo que la batalla parece ir a favor del gremio de las hadas. Mientras tanto, Lucy camina por la calle cuando de forma inesperada comienza a llover.
Elemet 4 aparece
Lucy ve a una chica extraña que no deja de repetir unas palabras extrañas. Lucy piensa en ese momento que la chica es un poco "rarita", y tras esto, la chica comienza a irse. En ese momento aparece otra persona rara, la cual le dice a la otra chica que no deben irse sin cumplir la misión. Ambos se presentan como Juvia y Sol, dos miembros del Element 4 de Phantom Lord. Lucy intenta defenderse con sus llaves al oir el nombre del gremio, sin embargo, Juvia la encierra en una burbuja de agua, haciendo que Lucy pierda el conocimiento y que las llaves se queden en el suelo. Juvia le dice que su agua no la matará y que solo están allí para llevar a casa a Lucy Heartfilia.
Gajeel entra a la batalla
Por otro lado los magos de Fairy Tail luchan contra Phantom, los cuales no parecen ser una gran amenaza. Desde las vigas del techo, alguien observa la pelea, el Dragón Slayer del Hierro, Gajeel Redfox, el cual espera a que Makarov se vaya a buscar a José para aparecer en la pelea. Gajeel llega y empieza a combatir contra Elfman, pero la batalla es interrumpida por Natsu, mientras mientras que en la parte alta del gremio Makarov se encuentra a José Porla. Cuando Makarov lo golpea se da cuenta de que es una proyección y le pregunta dónde se encuentra en realidad.
José sin contestarle, decide mostrarle una proyección de Lucy atada pies y manos en el suelo y hace como va a atacarla, entonces Makarov baja la guardia y en ese momento aparece otro de losElemen 4,
Aria preparado para atacar
Aria , el cual lo ataca impiediendo que él use sus poderes. Entonces Jose le dice a Makarov que jamás le haría daño a Lucy y le pregunta que si no sabe quién es eslla en realidad. Makarov es lanzado en medio del campo de batalla, y al verlo, los magos de Fairy Tail deciden retirarse de la batalla con rabia por ello. En medio de la retirada, Natsu escucha a Gajeel y Aria hablar sobre la captura de Lucy, entonces Natsu decide preguntar a Gajeel donde estaba su compañera, sin embargo, Gajeel y Aria desaparecen. En ese momento, Natsu coge a uno de los miembros de Phantom para preguntarle por la fuerza dónde se encontraba Lucy. El mago de Phantom le dice que no conoce a ninguna Lucy, pero que si le sirve el cuartel general de su gremio se encontraba en cierta colina. Mientras tanto en la prisión donde se encuentra Lucy Heartfilia, es decir, en el cuartel de Phantom Lord, Lucy se despierta preguntándose donde está. En ese momento aparece José Porla el cual se presenta como el maestro de Phantom Lord, y haciendo que Lucy recuerde lo sucedido. Lucy le recrimina lo que han hecho con Levy y los demás, y Jose le contesta que a ella no le harán eso, y que la podrían tratar como a una prisionera V.I.P si se porta bien.
Lucy engaña a José y lo patea
José le cuenta que su verdadero objetivo era capturarla, pues su padre les había pedido que la llevaran de vuelta a casa. Lucy le dice que jamás volverá, a lo que Jose contesta que ella es una chica muy problemática. Lucy intenta engañarlo diciendo que debe ir al baño, sin embargo Jose no quiere creerla. Finalmente Lucy consigue que Jose baje la guardia y consigue dejar fuera de combate al maestro de Phantom Lord. Cuando Lucy intenta escapar, se da cuenta de que se encuentra en una prisión aérea, por lo que no tiene manera de salir de allí. En ese momento, Lucy decide caer al vacío, sorprendiendo a Jose. Mientras cae dice estar segura de haber escuchado su voz y comienza a gritar el nombre de Natsu , el cual la rescata antes de que caiga al suelo. Natsu quiere ir a destrozar el cuartel general, ya que se encuentran allí, sin embargo Happy le dice que no deberían hacerlo, pues el maestro está herido, por lo que ambos comienzan una discusión. Al escuchar esto, Lucy comienza a llorar y a decir que todo ha sido su culpa, pero que aún así ella quiere seguir erteneciendo a Fairy Tail, gremio al que adora. Al verla llorar, Natsu y Happy deciden volver con ella al remio, sin saber muy bien lo que pasa.
Segunda Ronda: Phantom Lord ataca de nuevo
Porlyusica atendiendo a Makarov
A una casa en el bosque, Bisca y Alzack, llevan al maestro, ya que allí se encuentra Porlyusica, una curandera y amiga de Makarov, a la cual no le gustan los humanos. Porlyusica echa de su casa a los magos de Fairy Tail y le dice a Makarov que es un temerario. En el gremio, todos buscan un plan para enfrentarse de nuevo a Phantom Lord. Lucy los mira con preocupación y al verla así, Elfman y Gray le preguntan si aún sigue preocupada. Ella les cuenta que se siente culpable, pues todos han sido heridos por su culpa, por lo que piensa que si vuelve a casa, todo acabará. En ese momento, Natsu le dice que eso no solucionaría nada, pues eso de "señorita" no le pegaba a ella. Natsu le dice que ella es Lucy de Fairy Tail y que le pega más estar en un bar sucio divirtiéndose con ellos que estar en una casa donde no quiere estar. Al oír esto, Lucy vuelve a llorar, aunque esta vez de emoción por las palabras de Natsu. Cana intenta comunicarse con Mystogan sin éxito, mientras que Mirajane intenta convencer a Laxus de que vaya a ayudarles, sin embargo éste les contesta de malas maneras diciéndoles que el maestro debía jubilarse ya y darle el gremio a él. Por sus palabras, Mirajane destruye la lacrima de comunicación y se pregunta cómo una persona como Laxus puede estar en el gremio. Mirajane le dice a Cana que ella también peleará a próxima vez, a lo que Cana responde que aunque ella sea de Clase S, en su situación actual no serviría de mucho.
Gremio andante de Phantom Lord
Un poco más tarde, los miembros de Fairy Tail comienzan a sentir un gran temblor y Alzack les dice que viene de fuera. Al salir se encuentran que el cuartel general de Phantom Lord se acerca a ellos con unas grandes patas mecánicas que permitían su movilidad. José Porla ordena dispara el Júpiter, un cañón mágico contra Fairy Tail, y al darse cuenta de ello, Erza decide pararlo utilizando su Armadura de Adamantio. Cuando el efecto del disparo desaparece, Erza queda muy mal herida y su armadura destrozada. José les exige que le entreguen a Lucy pero los magos de Fairy Tail se oponen a entregar a su amiga y comienzan a gritarle al maestro de Phantom Lord que acabarán con él, provocando que Lucy al escuchar las palabras de sus compañeros comience a llorar. En ese momento José les advierte que si no la entregan volverá a disparar Jupiter en 15 minutos y de mientras les envía soldados sombra creados con su poder para atacar a los magos de Fairy Tail.
Mirajane duerme a Lucy
Entonces Natsu y Happy deciden ir al cuartel general de Phantom con la esperanza de destruir el cañón antes de que vuelva a ser disparado al igual que hacen Elfman y Gray.Por su parte, Mirajane decide mantener a Lucy a salvo y para ello, la duerme y le pide a Reedus que se la lleve a un lugar seguro. Mira decide convertirse en señuelo adoptando la cara de Lucy para poder ganar mas tiempo, mientras tanto los magos de Fairy Tail comienzan a enfrentarse a las sombras de José con las esperanzas puestas en los magos que habían ido a detener el cañón.
Las llamas que no se pueden controlar: Natsu vs. Totomaru
Totomaru listo para pelear!
Natsu intenta destruir el cañón desde fuera, sin embargo es demasiado duro para que el Dragon Slayer lo consiga, así que decide introducirse en el cañón hasta llegar al interior del cuartel general. Allí se encuentra con una sala de lacrimas gigantes que parecen impulsar el cañón, por lo que decide que lo mejor sería destruirlas. En ese momento aparece Totomaru, un miembro de los Element 4 para impedírselo. Ambos comienzan a pelear y por alguna extraña razón Natsu no es capaz de alcanzarle con sus llamas, además de que cualquier intento de atacar al mago de Phantom acaba con Natsu golpeándose a sí mismo. Totomaru le confiesa a Natsu que es capaz de controlar el fuego, por lo que cualquier ataque con ese mismo elemento será inútil contra él. La batalla entre ambos continúa, Natsu lanzando llamas y Totomaru desviándolas además de lanzandole llamas de colores. A dos minutos de que Jupiter se dispare, Natsu lanza una gran llamarada furioso, impidiendo que Totomaru consiguiera controlarlas. Las llamas no van directas hasta Totomaru, sino que atacan la lacrima, justo a tiempo de evitar que Jupiter se dispare, salvando así al gremio de su inmediata destrucción. Natsu le dice a Totomaru que ya conoce como funciona su magia por lo que lo derrotará. En ese momento el edificio comienza a moverse, haciendo que Totomaru se pregunte si su maestro va a utilizar "eso". Natsu comienza a marearse por culpa del movimiento, mientras que desde fuera del gremio ven con horror como el cuartel general de Phantom cambiar de forma.
Totomaru siendo congelado por Gray
Totomaru comienza a decir que esa es el arma definitiva de Phantom, el Súper Gigante Mago Fantasma MK II. Al ver a Natsu mareado, Totomaru decide atacarlo con su Rainbow Fire sin embargo es salvado justo a tiempo por Gray y Elfman, los cuales mandan a volar a Totomaru. Happy decide ir a comprobar lo que ocurre y comprueba, al igul que los magos de Fairy Tail que se encontraban fuera, como el edificio del gremio comienza a dibujar un círculo mágico cuyo hechizo podría destruir media ciudad. Happy corre a contárselo a Natsu, Gray y Elfman, los cuales al principio no son capaces de creerlo. Al darse cuenta que el gremio está en peligro, los tres deciden separarse para buscar la fuente de poder del gigante y poder destruirlo para así salvar a los suyos.
El alma de la bestia despierta: Elfman vs. Sol
Cana decide preguntarle a Mirajane cuánto queda para que el hechizo del gigante se complete, a lo que ella responde que le faltan 10 minutos. Cana intenta tranquilizarla diciéndole que los chicos lo conseguirán, a lo que Mirajane pregunta si Natsu no era el único que había ido hasta allí. Cana le dice que también están allí Elfman y Gray, haciendo que Mirajane pregunte horrorizada si Elfman también ha ido.
Mirajane fingiendo ser Lucy
Cana intenta tranquilizarla y le dice que Elfman esta tratando de seguir adelante y luchar aunque en el pasado ambos hermanos fueran gravemente heridos. Entonces Mirajane decide que ella también peleará y con la forma de Lucy, decide salir a entregarse a Phantom. José Porla le dice que es una impostora, pues sabe que Lucy no está allí ya que es una tontería dejar que la chica que es el objetivo vaya al frente de batalla. Esto hace que Mirajane comience a llorar y se sienta inútil por no poder hacer nada para salvar a sus compañeros. En ese momentota, Jose decide coger, con la mano del gigante, a Mirajane, a la cual le dice que por haberlo intentado engañar, acabará con ella de una vez por todas. Por otro lado, Elfman se encuentra con Sol, uno de los Element 4. Ambos comienzan un combate, en el cual, Sol le recuerda a Elfman lo que pasó con su hermana pequeña Lisanna. Le dice que al intentar hacer un Take Over completo, el mató a su hermana pequeña, por lo que ahora solo utiliza el brazo para realizar el Take Over. Elfman se da cuenta de que Sol es demasiado fuerte, por lo que intenta utilizar un Take Over completo, sin embargo, la imagen de su hermana Lisanna aparece en su cabeza y le impide intentar transformarse. Sol comienza a atacar a Elfman, haciendo que en uno de esos golpes casi atraviese el muro. Elfman mira hacia el exterior, y descubre que su hermana ha sido atrapada por el gigante.
Elfman con su Beast Soul cuerpo completo
Sol le dice que pronto será aplastada por intentar engañarlos, por lo que no debería preocuparse. Mirajane grita a su hermano que corra y que no importa lo que le pase a ella. Elfman le dice que prometió que no vería de nuevo sus lágrimas y le pregunta por qué llora. Elfman comienza a invocar un Take Over completo, haciendo que su hermana le pida que solo debe utilizar su brazo. Entonces Elfman le contesta que Lisanna murió por que él era demasiado débil en ese momento, y que no quiere volver a tener esos sentimientos. Sinalmente, Elfman consigue transformarse en una bestia utilizando un Take Over completo, sorprendiendo tanto a Sol como a Mirajane. Elfman acba derrotando a Sol y luego se dirige hacia su hermana.
Elfman salva a Mirajane.
Elfman Mirajane le pregunta si ha perdido completamente el control, a lo que Elfman contesta pidiéndole perdón, pues seguramente no quería ver de nuevo la forma que acabó con la vida de su hermana, y al decir esto la saca de la mano del gigante. Mirajane le dice que no fue su culpa que Lisanna muriera y que se transformó en aquella bestia para poder protegerlas a las dos, a lo que Elfman responde que no pudo hacerlo al final. Mirajane le dice que ella sigue viva y que ambos prometieron vivir juntos por su hermana menor, haciendo que Elfman se eche a llorar. En ese momento, Mirajane se da cuenta de que la velocidad de escritura del gigante se ha ralentizado. Entonces cae en la cuenta de que la fuente de energía del gigante son los Element 4, por lo que derrotando a los dos que quedan podrán detener el Abyss Break del gigante. Así, Mirajane y Elfman se dirigen al interior del cuartel general para encontrar a los Element 4 que quedan.
Mientras tanto, entre los magos que se encuentran luchando con las sombras de Jose, Cana se da cuenta de que elfman ha salvado a Mirajane y suspira aliviada por ello. Una sombra consigue darle un golpe, y cuando Macao se preocupa por ella, Cana le dice que está bien y que deben seguir luchando, haciendo que Macao se pregunte por qué las chicas del gremio son tan fuertes.
Por otro lado, Natsu le dice a Happy que se va a enfrentar a José para que se acabe la pelea, haciendo que Happy se preocupe por la situación actual (la derrota del maestro y las heridas de Erza) y sorprendiéndose de que Natsu quiera enfrentarse al maestro de Phantom. Natsu tranquiliza a Happy y éste decide confiar en él. En ese momento se encuentran con Aria de los Element 4, el cual está dispuesto a acabar con Natsu.
Los sentimientos de la chica del agua: Gray vs. Juvia
Juvia se enamora de Gray
Cuando Gray llega al exterior del gremio se pregunta por qué ha comenzado a llover de repente. En ese momento aparece la usuaria del elemento Agua, Juvia Lockser, la cual le dice a Gray que aunque hayan derrotado a dos de los miembros del Element 4, ella y Aria no son tan fáciles de derrotar. Gray le dice que no se contendrá con alguien que ha hecho daño a su amiga, haciendo que Juvia se sonroje y le diga que ya ha perdido ella la batalla, lo cual deja muy sorprendido y confundido a Gray. Juvia comienza a sentir una presión en el corazón y Gray le pregunta si podría para el robot. Entonces Juvia (metida en sus pensamientos) encierra a Gray en una burbuja de agua y se dice a sí misma que él debe ser suyo. Gray consigue liberarse del encierro, sin embargo se le abre la herida que recibió durante la batalla en la Isla Galuna. Tras esto, Gray decide luchar con todas sus fuerzas para derrotar a Juvia y entonces usa su Ice Make: Lance para dañarla físicamente, sin embargo esto no tiene ningún efecto sobre Juvia, a la cual las lanzan atraviesan sin causarle daño. Juvia le dice que todo su cuerpo está hecho de agua y que era inútil vencerla con ataques físicos. Tras decirle esto, ellat también lo ataca. En ese momento Gray confiesa que dará con tal de salvar a su compañera Lucy Heartfilia y que daría incluso su vida, haciendo que Juvia suponga que su nuevo amado sentía algo hacia Lucy. Juvia decide considerar a la chica "Rival de Amor", y comienza a atacar a Gray con mayor fuerza. En este estado de furia, Juvia logra revertir los efectos del hielo de Gray e incluso logra derretir el escudo de hielo del mismo. En una oportunidad, Gray consigue escapar pero es atrapado nuevamente por el agua hirviendo de Juvia. En uno de los intentos de congelar el agua de Juvia con todo su poder termina agarrando accidentalmente uno de sus pechos lo que le lleva a disculparse y a liberarla del hielo. Al ver esto, Juvia se calma y le dice a Gray que ella puede protegerlo mejor que Lucy e intenta confesarle su amor por él, sin embargo antes de que pudiera hacerlo,
Juvia observando el cielo por primera vez después de su derrota.
Gray le dice que la lluvia se está volviendo muy pesada, haciendo que Juvia se enfade y lo ataque con más furia aún. Mientras lo ataca, Juvia recuerda su triste pasado, en el que a nadie le gustaba estar con ella, pues siempre llovía a su alrededor. Entonces Gray, la ataca con Ice Make: Géiser, consiguiendo derrotar a Juvia, la cual queda sorprendida por el poder del mago de Fairy Tail. Juvia mira al cielo, y se da cuenta de que ha parado de llover, alegrandose de ver por primera vez un cielo tan azul. Gray le pregunta si quiere más, lo que hace que Juvia se desmaye llena de amor.
Elfman y Mirajane encuentran al cabo de un rato a Gray, y le cuentan que solo queda un Element 4 y que si lo derrotan conseguirán parar el Abyss Break del gigante.
Titania Vuelve a la Batalla: Erza vs. Aria
Erza se encuentra con Aria.
Natsu tiene una difícil pelea contra Aria, el cual parece que es mejor que él. [[Aria decide acabar con Natsu drenándole su magia al igual que hizo con Makarov, sin embargo Erza aparece justo a tiempo para detenerlo. Natsu le pregunta si está segura de luchar por las heridas que tiene, sin embargo ella le contesta enfadada preguntándole si él fue el que atacó al maestro de esa manera. Aria, considerando la fuerza de Erza, decide quitarse la venda de sus ojos, con la cual retenía su inmenso poder mágico. En ese momento una gran fuerza comienza a inindar la sala, haciendo que Natsu se sorprenda por la fuerza del mago de Phantom. Aria les dice que ha activado la magia que drena la vida.
Aria es derrotado rápidamente por Erza.
En ese momento, Erza no duda en lanzarse hacia Aria y cortando a su paso el ataque del mismo. Al llegar a ponerse cerca de él, Erza se re-equipa con su Armadura de la Rueda del Cielo, con la cual acaba con Aria, dejando a Natsu y a Happy muy sorprendidos. Erza le dice a Aria que borre la derrota del maestro de su relato, pues él nunca perdería con un tipo como el mago de Phantom.
Mientras tanto, en el exterior, los magos de Fairy Tail comprueban alegres como el gigante es destruido debido a la destrucción de la fuente de energía del mismo.
La Pelea de los Dragon Slayer: Gajeel vs. Natsu
Erza cae por el cansancio al suelo y Natsu corre a su encuentro. José se enfurece por el hecho de que todos los Element 4 fueran derrotados. el maestro pregunta a algunos de los syudos por el paradero de Gajeel, a lo que ellos contestan que no lo saben. En ese momento aparece el mismo Gajeel con Lucy, a la cual había conseguido encontrar gracias a su olfato. José anuncia por los altavoces a los miembros de Fairy Tail que Phantom logró volver a capturar a Lucy, y les hace escuchar los gritos de dolor de ella. Luego les dice que lo único que les queda por hacer es eliminar a todas las hadas, haciendo que las sombras que el creó se vuelvan más violentas contra los magos de Fairy Tail.
Erza le dice a Natsu que salve a Lucy.
Al escuchar el anuncio del maestro de Phantom, Erza le dice a Natsu que él posee un poder oculto que debe liberar para poder proteger a Lucy y al gremio y que él será la persona que lo supere. Cuando escucha ésto, Natsu comienza a manifestar un gran poder, sorprendiendo a Happy. Mientras tanto, José le pide a Gajeel que vigile a Lucy para que no vuelva a escapar, y así él poder encargarse personalmente de los "insectos" que habían invadido su gremio.
Más tarde, cuando Natsu ya había dejado a Erza descansando, aparecen ante ella Gray, Elfman y Mirajane, los cuales se sorprenden de que ella esté allí y de que haya derrotado a Aria en esas condiciones. Erza les dice que aún le queda camino por recorrer.
Erza vs. Jose
En ese momento, aparece ante ellos el Maestro de Phantom, José el cual deja fuera de combate a Gray y Elfman. Entonces Titania, decide re-equiparse con su Armadura de Alas Negras para pelear contra él. José se sorprende de que ella siga aún en pie, tras haber recibido el Jupiter y ella le dice que sus sentimientos por sus compañeros es lo que la mantiene en pie, haciendo que José le diga que será un placer matarla.
Lucy le dice a Gajeel que no tiene miedo.
Mientras tanto, Gajeel se divierte pegando a Lucy, pese a las advertencias de sus compañeros, que le dicen que si sigue así la matará. Entonces Lucy se arma de valor y le dice a Gajeel que no le tiene miedo y que si la mata, va a tener en su contra al gremio más peligroso que se puede tener como enemigo, el cual lo perseguirá por el resto de su vida. Gajeel se ríe de la amenaza de Lucy y entonces decide atacarla directamente, sin embargo su ataque es frenado por Natsu el cual aparece hecho una furia para salvar a Lucy y derrotar a Gajeel. Al verlo, el Dragon Slayer de Hierro, le dice que se había percatado de su presencia por él olor. Natsu comienza a golpear a Gajeel y cuando Lucy ve la furia de Natsu, le dice a Happy que nunca lo ha visto así, a lo que él contesta que tampoco lo había visto de esa manera nunca. Los dos Dragon Slayer comienzan a luchar mientras que Happy y Lucy animan a Natsu. Gajeel rodea su cuerpo de escamas de acero haciendo que incrementen su fuerza y defensa. Tras una serie de golpes, Natsu parece muy lastimado y Gajeel se ríe porque no será capaz de atravesar sus escamas.
Natsu decidido a ganar.
En ese momento algunas escamas de la frente de Gajeel se rompen, haciendo que el Dragon Slayer de Hierro se sorprenda por ello. Ante esto, Natsu le dice que sus llamas no solo son llamas normales sino que son llamas de dragón las cuales pueden incinerar cualquier cosa. Gajeel y Natsu deciden que se acabaron los juegos y que es hora de pelear en serio, haciendo que Gajeel le diga a Natsu que no hay sitio en el cielo para que haya dos dragones volando.
Mientras tanto, en el exterior, la batalla de las hadas es cada vez más dura, donde el edificio del gremio corre peligro de ser totalmente destruido, para desesperación de los magos de Fairy Tail.
De vuelta a la batalla entre Natsu y Gajeel, ambos dragones muestran un derroche de poder, haciendo que Lucy, Happy y los magos de Phantom que presenciaban la batalla se quedaran asombrados. Ambos parecen estar en igualdad de condiciones, no solo en fuerza sino en cansancio también, sin embargo Gajeel comienza a comer el hierro de la sala, consiguiendo nuevas fuerza con las que atacar duramente a Natsu. Lucy intenta buscar una manera de ayudar a Natsu y busca sus llaves con desesperación, recordando al no encontrarlas que se le cayeron al ser capturada. Lucy encuentra la llave que ganó en Isla Galuna, y decide llamar a Sagitario al cual pregunta si puede generar fuego para Natsu. Sagitario le dice que no, y que sus habilidades no pasan de la arquería.
Gajeel continúa golpeando a Natsu, al cual deja mirando hacia la batalla de las hadas. Entonces Natsu ve las ruinas de su gremio, el cual a acabado totalmente destruido.
Natsu y el resto de miembros de Fairy Tail, miran llorando su gremio destruido y Natsu comienza a recordar los primeros días en Fairy Tail, días en los que conoció a todos sus amigos. Natsu se acerca a Gajeel y éste le dice que su gremio ha sido totalmente destruido, a lo que Natsu no contesta e intenta pegarle, sin embargo no tiene las suficientes fuerza y acaba siendo golpeado por el dragón de Phantom Lord.
Happy comienza a decir que Natsu ha utilizado demasiada magia durante el día y que si tuviera un poco de fuego para comer, podría ganar. Entonces Sagitario les dice que ha habido un malentendido, entonces lanza una serie de flechas a la máquina haciéndolas explotar y consiguiendo fuego del que Natsu se alimenta. Gajeel, se lanza hacia él diciéndole que no se ponga chulo por haber comido algo de fuego y que ahora están en igualdad de condiciones.
Natsu derrota a Gajeel.
Entonces Natsu lo mira y lo golpea duramente, con una fuerza muy superior a la del dragón de hierro. Entonces Natsu le da el golpe final a Gajeel, diciéndole que debe pagar por todo lo que había hecho y que se arrepentirá de haber puesto sus manos sobre Fairy Tail, haciendo que el dragón de hierro se pregunte a sí mismo cómo es capaz de perder frente a él. Con los golpes de Natsu, el gremio acaba explotando ante la mirada sorprendida de los magos de Fairy Tail. Lucy es salvada por Happy de caer junto a algunos escombros del edificio y le dice a Natsu, el cual no se podía mover, que iba a por todo, haciendo que Salamander sonría.
La Batalla Final Entre los Maestros
Erza peleando con Jose.
José le dice a Erza que al dragón de fuego le gusta causar alborotos, a lo que Erza contesta que tal vez hubiesen subestimado el poder de Natsu. José le dice que no sea modesta y que tiene una habilidad increíble, ya que aunque hubiese sido dañada por el Jupiter, estaba aguantándole en su pelea. José le cuenta la rabia que le entró al ver como Fairy Tail crecia en poco tiempo y dejaba en segundo plano a su gremio, a lo que Erza contesta que si lo que provocó toda esa guerra fue su envidia. José le dice que no, que el desencadenante de la guerra, fue que la hija heredera de una de las familias más ricas del país se fuese al gremio que tanto odiaba, entonces Erza muy enfadada le dice que no sabe nada de Lucy Heartfilia, la cual se escapó de su casa y ahora vivía en una alquilada por 70.000 
al mes. Además le dice que una niña no elige la casa en la que nace y le dice que sus motivos son infantiles. Cuando José quiere rematar a Erza de una vez por todas, aparece el maestro Makarov, el cual le dice que ha derramado demasiada sangre, la cual, además, pertenece a sus hijos.
Mystogan obserbando las banderas de Phantom Lord.
En un el bosque, Porlyusica, la vieja curandera, mira airadamente, diciendo que Makarov es un tonto y que es probable que lo maten en la batalla. En ese momento, se da cuenta de Mystogan está sentado en silencio no muy lejos de ella y le pregunta a ella si podía quedarse una de las manzanas. Ella se da cuenta de que él fue quien recuperó la magia de Makarov, haciendo que éste se curara tan deprisa. Ella le dice que debería ir y ayudar a sus compañeros, y como respuesta, Mystogan le muestra numerosas banderas de Phantom, dando a entender a Porlyusica, que él solo había acabado con numerosas sedes del gremio rival.
De vuelta a las ruinas de Phantom, Makarov les ordena a Erza, Gray, Elfman y Mirajane que se vayan, ya que él está a punto de comenzar una batalla feroz con José, que de hecho posteriormente hace temblar el cielo y el mar, ya que la mágia de los dos Magos Santos chocan entre sí, cada uno logrando herir al otro.
Fairy Law
Lucy y Happy, que van a ayudar a Natsu, se preguntan qué está pasando, y Natsu al instante se da cuenta de que es la mágia de Makarov. Makarov le dice que como es tradición en Fairy Tail contará hasta 3 para que se arrepienta antes de juzgarlo. A continuación, se hace más grande y comienza la cuenta atrás, él genera mágia en sus manos, pero José se niega y empieza a insultar el gremio de su oponente. Cuando los tres segundos pasaron, Makarov activa el Fairy Law un poder que destruye sólo lo que el conjurador considera su enemigo, lo que provocó un gigantesco halo de luz que aparecen encima del edificio de Phantom, sacudiendo el mismo cielo.
Fuera, la luz elimina rápidamente a los fantasmas de Jose sin hacer daño a ninguno de los miembros de Fairy Tail.
José ante el Fairy Law.
José es derrotado por el ataque, José quedó pálido y en estado de Shock y así pierde la guerra. Makarov victorioso se va, pero Aria aparece detrás de él con la esperanza de privar de su magia a Makarov otra vez, pero el Maestro Fairy Tail no cae en la trampa de Aria esta vez, y derrota fácilmente a Aria con un ponche. Luego se va, diciendo que se vayan y desaparescan antes de que cambie de opinión acerca de no informar a los de Consejo Mágico.
La guerra entre Fairy Tail y Lord Phantom finalmente llega a su fin, con todo el mundo gritando y uniéndose a sus compañeros de hermandad. En otros lugares, Natsu y Gajeel tienen una charla final y se las arreglan para aprender que sus dragones desaparecieron el mismo día, y le preguntó si hay alguna conexión. Natsu se va y Gajeel le dice que la próxima vez que se reúnan va a ganar. En el exterior, todos los de Fairy Tail se reúnieron, Lucy se siente culpable por lo que pasó a todos, pero luego el equipo Shadow Gear aparece y le dice que ella no tiene la culpa.
Makarov llorando por el mandato del consejo.
El Maestro entonces les dice que la guerra no fue causado por culpa de alguien, nadie luchó solo, y que Lucy es miembro de Fairy Tail, así como un miembro de su familia, lo que hace que salgan lágrimas de emoción y alegría. Al igual que todo el mundo está a punto de celebrar, Makarov recuerda que es probable que sean amonestados por el Consejo Mágico y para exagerar las cosas, el empieza a llorar, así, para gran consternación de comedia dejar a una sorprendida Erza.
Algunos Días Después
La nueva construcción del gremio.
Tras el final de la guerra, el ejército, el Consejo llega a saber lo que pasó. Pasan una semana cuestionando cada miembro, antes de abandonar momentáneamente el problema. Todo el asunto es reportado por una carta de Lucy le escribe a su madre, ya que la chica piensa en regresar a la mansión con su padre a hablar con él.
Todos los miembros del clan inician la reconstrucción de su edificio, con Natsu y Gray continuando con sus peleas habituales y Juvia en secreto espiando a Gray. Loke entonces vuelve y le pregunta Natsu por Lucy para devolverle sus llaves, que él iba caminando y las encontró tiradas. Natsu, Gray, Happy y Erza llegan a la casa de Lucy, pero descubren que está vacío. Happy entonces se abre un armario y un montón de cartas se caen. Todo el mundo se da cuenta de que las cartas están dirigidas a su madre, y luego encontran una nota diciendo que se iba a casa, por lo que creen que ella está dejando Fairy Tail. La chica se ve en un tren, con una expresión resignada en su rostro.
Lucy decide lo que hará.
Lucy llega a su casa y los sirvientes de la mansión la saludan con un lloroso bienvenida, y ser alegran de que está a salvo. Después de haber sido vestida formalmente como antes cuando vivía ahí, ella se encuentra con su padre otra vez, que fríamente da la bienvenida, ella se disculpa por haberse ido sin decirle nada y él le habla de su matrimonio arreglado, pero Lucy lo detiene y le dice que ella sólo volvió a decir que ella está dejando a su familia para siempre , y que su verdadera familia es Fairy Tail. Ella también dice que si hace algo a su gremio o a sus amigos de nuevo, ella le considerará un enemigo. A pesar de venir de una familia rica y con recuerdos cariñosos de su madre fallecida y la servidumbre que la cuida mucho, lo que realmente quiere es un lugar donde se le respete por lo que es. Luego se va y hace una visita a la tumba de su madre para depositar flores. Ella se sorprende al ver a sus compañeros de equipo allí, que la seguían. Se procede a aclarar el malentendido y dice que sólo vino a visitar a su madre después de tanto tiempo. Ellos se sorprendieron al ver la cantidad de tierra que su familia es propietaria.
Laxus llega a criticar al gremio.
Por otra parte, el juicio de Makarov se está llevando a cabo, y se queda dormido en medio de ella. El Consejo llega a la decisión de que Fairy Tail es inocente, José es despojado de su título de Mago Santo, y Phantom Lord se disolvió, dejando de ser un gremio activo. Makarov luego se encuentra con Yajima, uno de los consejeros, así como un viejo amigo suyo y una de las razones principales detrás de los buenos resultados de la prueba, que dice que no puede mantener la protección de Fairy Tail de toda acusación y Makarov que debe considerar el retiro.
De vuelta en el gremio, todo el mundo se alegra de saber que ellos pueden hacer trabajos de nuevo, pero el ambiente es arruinado por el regreso de Laxus. Él muestra su arrogancia por Shadow Gear insultandolos y a Lucy diciéndole que la culpable de la batalla con Phantom fué ella, y dice que cuando él herede el gremio se deshará de todos los débiles. Lucy no entiende lo que quería decir, pero Mirajane le dice que Laxus es el nieto de Makarov, y es probable que cuando Makarov se retire que el sea el siguiente maestro.
Makarov aun no piensa retirarse.
Erza luego dice que ahora Natsu, Gray, Lucy, Happy y ella deberían de formar un equipo, ya que han realizado ya muchas misiones juntos. Todo el mundo al instante aplaude, ya que equipo más fuerte de Fairy Tail, el Equipo Natsu, ya es oficial. Por la noche, Makarov se pregunta acerca de su retiro, pero no puede encontrar un sucesor adecuado. Laxus no puede porque no tiene buena actitud, Mystogan es demasiado aislado, Gildarts es constantemente viaja, y Erza es demasiado joven y estricta. Más tarde recibe un aviso de Mirajane diciendo que el Equipo Natsu destruyó una ciudad al hacer un trabajo, y se da cuenta de que no se retirará durante bastante tiempo.
Batallas
- Shadow Gear vs. Gajeel Redfox = DERROTA
- Fairy Tail vs. Phantom Lord = INDETERMINADA (Fairy Tail se va)
- Lucy Heartfilia vs. Juvia Lockser = DERROTA
- Natsu Dragneel vs. Gajeel Redfox = INDETERMINADA (Gajeel se va)
- Makarov vs. Aria = DERROTA
- Fairy Tail vs. Sombras de José Porla = INDETERMINADA (las sombras desaparecen)
- Natsu Dragneel, Gray Fullbuster y Elfman Strauss vs. Totomaru = VICTORIA
- Elfman Strauss vs. Sol = VICTORIA
- Natsu Dragneel vs. Aria = INTERRUMPIDA (por Erza)
- Gray Fullbuster vs. Juvia Loxar = VICTORIA
- Erza Scarlet vs. Aria = VICTORIA
- Lucy Heartfilia, Loke y Reedus Jonah vs. Gajeel Redfox, Bozo y Sue = DERROTA
- Erza Scarlet, Gray Fullbuster y Elfman Strauss vs. José Porla = INTERRUMPIDA (por Makarov)
- Natsu Dragneel vs. Gajeel Redfox: Revancha = VICTORIA
- Makarov vs. José Porla = VICTORIA
Diferencias entre el manga y el anime
- Cuando Juvia es derrotada por Gray, cae directamente al techo más no es salvada por Gray.
- La ropa de Lucy es distinta en el manga que en el anime.
- En el anime se muestra el momento en el que Gajeel encuentra a Lucy en su escondite. Además en el anime se muestra que Loke pelea por protegerla, pero en el manga, Loke llega después de que se la hayan llevado.
- Gajeel en el manga es mucho más brutal en el momento de torturar a Lucy.
- Cuando Makarov pelea contra José Porla este muere en el manga, pero en el anime solo queda en shock.
- En la parte donde Makarov se pregunta sobre su retiro, en el manga menciona a Gildarts pero en el anime no.